S8. Actividad 1: Integración y redacción del informe final
Investigación documental y de campo
Informe final
Impugnación del testamento
Abraham Valentín Cetz
Septiembre 2017
INDICE
INTRODUCCIÓN
Atraído por la curiosidad de casos recientes de famosos mexicanos fallecidos
donde familiares no respetan su última voluntad testamentaria y deciden
impugnar el testamento. Me veo motivado a investigar cuando es viable impugnar
un testamento así como las justificantes para cambiar el mismo.
Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como
“Juan Gabriel” fue un cantautor mexicano además considerado unos de los más
grandes compositor y cantante mexicano de los últimos tiempos.
Juan Gabriel falleció en el año 2016 y a
partir de ahí se suscitaron una secuencia de notas del espectáculo dado que
aparte de los 4 hijos que tuvo con la Sra. Laura Salas y a quienes dejo todo su
testamento nombrando a Iván Aguilera como el heredero universal, han venido
surgiendo otros personajes que dicen ser hijos biológicos de Juan Gabriel y
algunos de ellos reclaman parte de la herencia, como el caso de Joao Aguilera
quien logro impugnar el testamento en una corte de Florida, por lo que ahora
ninguno de los hijos de Juan Gabriel puede disponer de los bienes que el
cantante les heredó.
Esto por supuesto ha acaparado la atención de
todos los medios de espectáculo y no puede uno pasar por alto estas
situaciones, haciéndonos recordar casos parecidos con la herencia de otros
famosos mexicanos como Mario Moreno “Cantinflas” y José Manuel Figueroa mejor
conocido como “Joan Sebastian”.
De aquí parte la necesidad de realizar esta
investigación y poder entender ¿cómo se hacen los testamentos?, ¿cómo se
impugnan?, ¿por qué la gente los impugna?, entre otras interrogantes que muchos
de nosotros la mayoría de las veces desconocemos.
Objetivo general
Establecer causas viables para
otorgar la impugnación de un testamento.
Objetivos específicos.
Definir casos concretos en los que
se puede o no aplicar la impugnación de un testamento.
METODOLOGÍA
Para poder realizar este
trabajo de investigación se consultó diferentes fuentes bibliográficas
especializadas en el tema, así mismo la primera fuente consultada fue el Código
Civil Federal para entender los conceptos referentes al testamento. También se
hizo uso de información audio visual, entrevistas a especialistas, se
observaron a través del canal de videos YouTube, diferentes entrevistas de
medios del espectáculo a los implicados en el caso de la impugnación del
testamento de Juan Gabriel.
Se realizó un diario de
campo observando el entorno ideal para poder realizar algunas encuestas y
recolectar información que pudiera aportarnos datos reales y también se
realizaron entrevistas a personas dentro de la misma comunidad para tener su
opinión al respecto.
RESULTADOS
TESTAMENTO
El
Testamento es la facultad que tienen las personas de disponer en vida de la
repartición de sus bienes, misma que se hará después de que muera el testador.
El testamento puede ser modificado por el testador cuantas veces quiera
mientras esté en vida.
Todo
esto se encuentra contemplado en el Código Civil dentro del libro tercero de
las sucesiones a partir del artículo 1281 hasta el artículo 1791.
Es
importante realizar un testamento para proteger nuestros bienes, nos da la
tranquilidad de saber que los bienes que
tenemos cumplirán la función para lo cual fueron adquiridos, con lo cual
tendremos protegida a nuestra familia.
Además así se evita un juicio de intestado que es muy largo, costoso y mientras
no se pueden tocar los bienes.
Realizar
el testamento con la suficiente planeación es indispensable para evitar
conflictos entre padres e hijos, así como desavenencias con familiares en
segundo y tercer grado que también
puedan sentirse con derecho a recibir parte de la herencia.
Existen
diferentes tipos de testamento que se dividen en dos grupos, ordinario y
especial.
Dentro
del ordinario se encuentran:
1.
Testamento Público Abierto.- Es el que se otorga ante notario público, de
conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia.
2.
Testamento Público Cerrado.- Puede ser escrito por el testador o por otra
persona a su petición. El papel en que esté escrito el testamento o el sobre
que lo contenga, deberá estar cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y
sellado en su presencia, y lo exhibirá al Notario ante testigos.
3.
Público Simplificado (puede denominarse de diferente manera).- Es aquél en el
cual en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a
destinarse para vivienda, se establece a los herederos. Esta disposición se
realiza ante Notario Público.
4.
Ológrafo.- Es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos
ológrafos no producirán efecto si no están depositados ante la autoridad
competente que disponga la legislación de la materia.
El
especial puede ser:
1.
Privado.- Es aquel que se realiza por las siguientes causas:
* Cuando el testador es atacado de una
enfermedad tan violenta y grave que no le permita acudir ante el Notario
Público a hacer el testamento;
* Cuando no haya Notario Público en la
población, o juez que actúe por receptoría;
* Cuando aunque haya Notario Público o juez
en la población, sea imposible, o por lo menos muy difícil, que concurran al
otorgamiento del testamento; y.
* Cuando los militares o asimilados del
ejército entren en campaña o sean prisioneros de guerra.
2.
Militar.- Se realiza cuando el militar o el asimilado del Ejército hace su
disposición en el momento de entrar en acción de guerra, o estando herido sobre
el campo de batalla. Bastará con que declare su voluntad ante dos testigos, o
que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición,
firmada de su puño y letra.
3.
Marítimo.- Se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo
de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetándose a las
prescripciones contenidas en las legislaciones competentes.
4.
Espacial.- Se realiza por las personas que se encuentren a bordo de aeronaves o
naves espaciales, sujetándose a las prescripciones contenidas en las
legislaciones competentes.
5.
Hecho en País Extranjero.- Los testamentos hechos en país extranjero,
producirán efecto en el país cuando hayan sido formulados de acuerdo con las
leyes del país en que se otorgaron.
Los
testamentos en materia agraria se denominan lista de sucesores o análogamente
testamento agrario.
También
se puede heredar en vida solo que a este tipo de herencia se le llama donación,
y es sobre bienes en específico.
IMPUGNACIÓN
Acción
dirigida a cuestionar la validez de una sentencia, acto, documento o situación
mediante la interposición de los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico. Impugnar, según el diccionario de la lengua española publicado por la
Real Academia, es combatir, contradecir, refutar.
En derecho,
interponer un recurso contra una decisión judicial. Puede en consecuencia
afirmarse, que impugnar una sentencia es oponerse con razones a lo resuelto en
ella. En general, interponer un recurso, atacar la respectiva providencia.
Ponerla a consideración del superior. Si la sentencia es condenatoria, el
condenado la impugnará en materia penal para ser absuelto o al menos para
disminuir la pena. Y lo propio ocurre en materia civil, en el campo
administrativo, en el terreno laboral, y aún en el terreno constitucional
cuando hablamos de la acción de tutela. La sentencia de primera instancia puede
ser impugnada ante el superior jerárquico. (La voz del derecho, 2015)
La
forma de impugnar un testamento se da sobre tres supuestos:
1. Revocación.
2. Nulidad.
3. Caducidad.
La
revocación se da cuando el testador deje de contemplar a un acreedor
alimentario, tal como un hijo o cónyuge.
La
nulidad cuando el testador no se encuentra bien de sus facultades mentales, los
testigos no sean válidos o cuando se detecte alguna anomalía que aporte
indicios de que no se realizó conforme el procedimiento.
El de
caducidad cuando algún bien haya dejado
de formar parte de los bienes del testador, ya sea porque haya sido enajenado,
donado o cualquier situación que permita tener dominio pleno del bien.
El
proceso de impugnación solo puede ser iniciado por la persona que se sienta
directamente afectada y tendrá que ser por la vía penal. Este puede tardar
meses incluso año, además de ser costoso y tedioso.
En
México es difícil ganar una impugnación cuando se cumplieron con todos los
requisitos de testamento ante notario.
Toda
vez que ya hemos podido conocer las definiciones acerca del testamento pasamos
a localizar el lugar ideal en donde centrar nuestra recolección de datos.
Tomando
en cuenta que el testamento es la disposición de los bienes acumulados durante
nuestra existencia por consecuencia nuestro principal grupo para enfocarnos es
la población adulta, contando como base inicial a la población arriba de 40
años en adelante.
Mi
comunidad fue el lugar idóneo puesto que al vivir en el centro de la ciudad de
Mérida se puede observar un alto índice de población mayor. Y dado que en el
centro de la ciudad la población adulta está dividida entre población mexicana
y población extranjera que ha llegado a residir de manera permanente en los
últimos años; se elaboró una encuesta escrita en leguaje español e inglés
abordando preguntas para saber que tanto están familiarizados con el testamento
y su manera de pensar al respecto de nuestros candidatos seleccionados.
De
acuerdo al número total de encuestados, que fueron 15 se pudieron obtener los
siguientes resultados:
·
El
87% tienen idea de lo que es un testamento
En cuanto a quienes han realizado su
testamento tenemos la siguiente gráfica:
Podemos
notar que una cuarta parte de los encuestados ya realizo su testamento, poco
más de la mitad aún no han podido
realizarlo, mientras que algunos no tienen intención alguna de realizarlo,
otros están pensando en prepararlo.
Los
principales motivos para dejar una herencia son:
Acerca
de la decisión de impugnar un testamento o respetar la última voluntad del
fallecido los encuestados opinaron:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Derivado
de los datos recolectados y de toda la información que se pudo consultar se
concluye que hay un alto índice de la población que si bien tiene un cierto
conocimiento parcial acerca de lo que es un testamento, desconocen las
diferentes formas de realizarlo, así como la opción más adecuada para cada
necesidad.
Es de
vital importancia acudir con un notario para asesorarse y no tener dudas a la
hora de preparar la repartición de bienes para los familiares.
Cuando
se cumplen estas condiciones difícilmente se podrá impugnar el testamento a la
vez que se les evita dolores de cabeza y problemas o impedimentos para
disfrutar de los bienes que se les deja.
Moral
y culturalmente hay el pensamiento de respetar la última voluntad del difunto,
sin embargo cuando hay riquezas materiales en juego, surgen los intereses y la
ambición y de ahí surgen las desavenencias, también muchas pensamos que
elaborar un testamento es un proceso que nos puede costar mucho dinero y/ o que
no se puede modificar el mismo, o que al modificarlo se gastará más dinero.
También es importante mencionar que en México durante el mes de Septiembre se
realizan los trámites a un precio más bajo que durante el resto del año.
REFERENCIAS
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vulnerable (Vols. Vol 17 febrero- julio 2015). Quito, Ecuador: Universidad
San Francisco de Quito. Recuperado el 09 de Agosto de 2017, de
http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/731/800
CALDANI, M. A. (2009). APORTES INTEGRATIVISTAS AL
DERECHO DE SUCESIONES (La sucesion como hora de la verdad de la persona fisica)
(primera ed.). Rosario, Santa Fe, Argentina: Librería Social Universitaria.
Urquiza 2031. Recuperado el 09 de Agosto de 2017, de http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/viewFile/1160/1131
Cardozo Liliana, L. P. (2013). EL TESTAMENTO COMO
HERRAMIENTA IDÓNEA PARA LA PROTECCIÓN FAMILIAR. Mendoza, Argentina:
Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado el 09 de Agosto de 2017, de http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5574/cardozo-lopez-villa-quinta.pdf
Derecho, H. (04 de 09 de 2013). You Tube.
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=pLnC28zImUY
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(Primera ed.). Chile, Chile: Editorial jurídica de Chile. Obtenido de
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38220945/60706_1-4.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502383475&Signature=NLxqc4EA51Qz43COyakqWAl%2BdkA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DRENE_RAMOS_PAZOS_SUCESION_POR_CAUS
Unión, H. C. (10 de 08 de 2017). DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN. Obtenido de
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo17186.html
Ventaneando. (24 de 08 de 2017). YouTube.
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Ip-VBdszwNE
ANEXOS
DIARIO DE CAMPO Y OBSERVACIONES
Tomando en cuenta el tema de mi investigación: “Impugnación de
Testamento”, me di cuenta que el mejor lugar para abordarlo es mi comunidad,
mirando bien mi entorno puedo ver que el centro de la ciudad donde yo vivo en
su mayoría se compone por gente adulta y de la tercera edad. A los jóvenes ya no les agrada vivir en el
centro de la ciudad por el tráfico, por salir de casa de los padres, entre
otras cosas y optan por ir a vivir a los nuevos desarrollos habitacionales.
Además puedo ver a mi
alrededor casas antiguas muchas en venta, otras abandonadas y deteriorándose,
preguntando acerca de estos propietarios de estas casas, me dicen que en algunos casos los que las
venden son los hijos porque ya no les interesa vivir ahí o las que están
abandonadas en la mayoría de las veces tienen algún intestado y les
imposibilita vender.
De ahí necesito partir para
saber si la gente de mi comunidad sabe acerca de los testamentos, de las
consecuencias de no hacerlo en caso de tener bienes materiales, si no se
acercan a las notarías porque piensan que es un proceso caro, tardado y con
mucho papeleo, y en el mejor de los casos conocer su postura acerca de si es
válido o justo impugnar un testamento. Porque un testamento no solo se trata de
ver los aspectos legales, en nuestra cultura también implica aspectos
culturales y morales.
ENCUESTA
Impugnación de testamento / Contest the will
La presente encuesta forma parte de un ejercicio como parte de mi
formación dentro del curso propedéutico
para mi ingreso a la carrera de Leyes, en la Universidad Abierta y a
Distancia de México (UnADM), es con fines educativos y es totalmente anónima,
agradezco el tiempo que se puedan tomar para ayudarme en la contestación de la
misma.
The actual quiz takes part of an exersice which is included as my educational background in my induction
course to be accepted in law school of
the Open University and Distance learning of Mexico (UnADM), it has an
educational purpose and it will be completely anonimous, I thank the time
you´ll have to spend helping me out to answer this quiz.
Puede usted decir su nacionalidad?Where are you from?
·
Canada
·
Europe
·
USA
·
México
¿Sabe lo qué es un testamento? Do you know what a will is?
·
Si/Yes
·
No
·
Tengo una idea acerca de/ I have a notion about it.
·
Otro/Other
¿Ha pensado en hacer un testamento o tiene planeado hacerlo? Have you
ever think making your own will or you are planning to do it?
·
Ya lo hice/ I all ready made it.
·
Pienso hacerlo pronto/ I´ll make it soon.
·
Aun no lo realizo, I haven´t maked it yet.
·
No pienso realizarlo / I don´t have any plans.
¿Sabe usted qué hay varias maneras en que usted puede heredar? Do You
know there are various ways to inherit?
·
Si / Yes i Know
·
No
·
No estoy seguro / I´m not sure
·
No me interesa/ I´m not interested
¿Por qué piensa usted que es importante heredar? Why do you think it is
important to inherit?
·
Porque necesitamos dejar protegida a la familia./ Because we need
to leave a our family protected.
·
En realidad no pienso heredar/ I really don´t think to inherit.
·
No tengo nada para heredar. / I don´t have any savings to inherit.
·
Otro/ Other
¿Sabe usted qué no heredar puede traer problemas a la familia? Do you
know that not inherit can cause legal issues to your family.
·
Si/ Yes
·
No
·
No pienso heredar / I don´t think inherit
·
NO tengo nada para heredar. / I don´t hace nothing to inherit.
¿Sabe que en México Septiembre es el mes del testamento, donde hay
precios especiales para la elaboración del mismo? Do you know in Mexico, each
September Attorney´s Offices have a offers to make a inherit?*Obligatorio
·
Si/ Yes I Know
·
No / I didn´t know
·
No me interesa / I don´t care
·
Otro / Other
Recomendaría usted a los demás asesorarse con un notario antes de
realizar un testamento? Would you recommend some other people to go with the
notary for advice before to make a will??
·
Si. / Yes it is a good idea
·
No/ Is not necessary
·
No me interesa. / I´m not interested.
·
Otro / Other
¿Sabe usted algunos motivos que pueden causar impugnación de un
testamento? Do you know any of the reasons that can cause a will Contest?
·
Si / Yes I know
·
No/ No I Don´t know
·
No me interesa el tema, /I don´t interesting.
·
Otro/Other
¿Considera usted qué es válido impugnar un testamento o se debe respetar
la ultima voluntad del testador? Do you consider that is valid contest a will
or you must respect the a person´s last wishes?
·
Si es valido impugnar / Yes it is valid to contest.
·
No es valido Impugnar / No is not valid the contest.
·
Se debe respetar la ultima Voluntad / We must respect the last
will.
·
No me interesa/ I don´t interested.
¿Alguna vez usted ha impugnado algún testamento? Have you ever contested
any will?
·
Si/ Yes I do it
·
No / No I do it
·
No me interesa/ I don´t care
·
Otro/Other
ENTREVISTA
Buenas
tardes, me encuentro realizando un curso propedéutico para poder ingresar a la
universidad y estudiar la licenciatura de derecho, como parte de mis
actividades estoy haciendo un trabajo de investigación escolar y mucho me
ayudaría si usted está dispuesto (a) a colaborar respondiendo esta pequeña
entrevista, de ser así le agradezco su gentileza y empecemos con las preguntas.
Me
encuentro con el (la) Sr (Sra)
_______________________________________________________________
Vecina
de mi comunidad quien vive en el centro de la ciudad de Mérida.
1.
¿Puede usted decirme su nombre y su
nacionalidad?
2.
¿Tiene alguna noción de lo que es un
testamento?
3.
¿Alguna vez ha pensado o tiene planes para
hacer su propio testamento?
4.
¿Conoce algunas de las modalidades en las que
puede heredar sus bienes, de ser así, puede mencionarlas?
5.
¿Considera importante elaborar un testamento
para heredar sus bienes?
6.
¿En su opinión, no dejar hecho el testamento,
traerá o no problemas a su familia?
7.
¿Considera importante recibir asesoría legal
antes de elaborar su testamento? ¿Por qué?
8.
¿Sabe lo que es la impugnación del
testamento?
9.
¿Conoce alguna de las causas por las cuales
se puede ejecutar una impugnación testamentaria?
10. ¿Cree
usted que es válido impugnar un testamento o considera que se debe respetar la
última voluntad de una persona?
11. ¿Alguna
vez ha impugnado un testamento o lo haría?
Url de las entrevistas:
Entrevista a nacional: https://goo.gl/Schp7A
Entrevista a extranjero: https://goo.gl/YCU4Qj
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